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半导体电子设备把握电子板块反弹良机荐5股

发布时间:2019-08-14 17:45:43

半导体、电子设备:把握电子板块反弹良机 荐5股 2018-07-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、半导体板块:看好芯片自主可控发展趋势。中央核心领导层在上周财经委员会议提出在关键领域卡脖子的地方尽早取得突破。中央自上而下的推动下,下半年有望迎来芯片产业政策密集期。8寸晶圆加工持续紧缺,上游设备需求旺盛,国外企业战略性放弃8寸设备市场,国内优质设备企业在8寸设备领域有望加速国产化。国内三大存储芯片项目建设顺利,下半年有望全面进入量产阶段。政策因素叠加基本面向好,半导体有望再次迎来自主可控板块性投资机会。

2、消费电子板块:业绩快报逐渐公布,精选个股择优布局。

上半年由于国产机一季度去库存以及iPhone下调销量导致行业内部分公司产能稼动率较低,因此板块公司中报普遍略低于预期,尤其对于部分重资产公司出现了估值和业绩双杀局面。随着板块公司业绩预告以及快报逐渐披露,我们认为投资者的悲观预期已经落地,建议精选个股择优布局。我们积极看好下半年消费电子行情,主要基于:1)贸易战阶段性落地,后续事件对投资者心理边际影响降低;2)iPhone新机型零部件供应商已经开始拉货,看好下半年廉价版成为出货主力带动产业链公司进入真正旺季,并且国产机旗舰机型新机上市逐渐提速,预计将为产业链公司贡献显著增量业绩; )影响板块公司业绩的汇兑损溢在二季度由于美元反弹大部分公司上半年汇兑损溢基本已经打平,我们认为行业进入旺季时由于汇兑损溢带来的公司业绩不达预期往往是最好的买入机会,建议投资者重点关注下半年行业进入旺季,精选个股择优布局。核心标的推荐:大族激光、立讯精密、东山精密、舜宇光学、欧菲科技。

、LED:MiniLED显示已经出货,背光产品即将量产。根据我们了解的情况,国内MiniLED显示产品已经出货,对P1.0以下小间距市场是完美的补充。LedInside数据显示,P1.1以下小间距市场未来几年的复合增速超过70%,性能优势明显的MiniLED显示产品将迎来爆发。目前台湾、大陆及日本面板厂商积极推进MiniLED背光产品的研发和生产,主要集中于中大尺寸方面,预计下半年将有相关产品上市。关注国星光电。

4、面板:旺季到来,面板价格企稳回升。根据WitsView最新数据统计,55吋一下产品价格企稳, 2吋价格小幅上涨,主要原因是京东方和华星光电产品结构调整以及4、5月份库存清理完毕,旺季到来,预计 2吋上涨幅度增加,并有望带动40吋-4 吋面板价格上扬。三季度进入全球市场备货旺季,整机厂商面板备货需求环比增长,同时,面板厂商积极调整尺寸结构,带动全球液晶电视面板的供需趋紧。预计7月小尺寸面板价格小幅反弹,大尺寸面板价格全面止跌。关注京东方A和TCL反弹机会。

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